Intermédiaire financier
En tant que client institutionnel, vous exigez de votre partenaire personnalisation et exclusivité. Vous ne voulez pas d’une solution standard, mais du travail sur mesure en tous points.
Lienhardt & Partner symbolise:
- un gestionnaire de patrimoine compétitif et expérimenté
- des solutions personnalisées
- un accompagnement personnel et direct
- un processus d’investissement ciblé et systématique en parfaite harmonie
- un service taillé sur mesure qui facilite manifestement votre travail quotidien.
Une coopération réussie est basée sur le partenariat et la confiance mutuelle
En tant que gestionnaire de patrimoine externe, vous avez besoin d’un partenaire solide et compétent en coulisses. Grâce à la longue expérience du groupe Lienhardt & Partner en matière de collaboration avec des gestionnaires de patrimoine externes, nous connaissons bien vos besoins et vos préoccupations. Nos processus décisionnels courts et notre équipe d’experts vous garantissent une gestion sans faille de vos transactions. De cette façon, nous poursuivons des objectifs communs et les mêmes intérêts.
En raison des exigences réglementaires, du coût des systèmes d’information financière indispensables et des services en ligne, les revenus provenant des mandats de gestion de patrimoine n’ont cessé de diminuer.
Lienhardt & Partner utilise un logiciel bancaire moderne spécialisé dans la gestion standardisée des clients. Les processus standardisés et largement automatisés permettent de réduire les coûts en augmentant les performances. Même avec des marges plus faibles, la base du client peut rester large. Les mandats de gestion peuvent être mis en œuvre à partir de CHF 10’000.- seulement.
Nos collaborateurs sont spécialisés dans les relations avec les clients tiers et agissent toujours dans votre intérêt. Nous conclurons un accord avec vous à cet effet.
Avec le ePortfolio, l’accès en ligne protégé à notre système, vous pouvez obtenir à tout moment un aperçu de l’ensemble de vos clients. Des analyses approfondies des rendements des différents instruments financiers sont ainsi disponibles, de même que les relevés actuels des actifs en format PDF.
La santé financière de la banque partenaire est cruciale pour vos clients. Grâce à une gestion prudente des risques et de l’équité, Lienhardt & Partner a réussi à assurer une stabilité financière pérenne. Nous souhaitons établir une relation durable avec vous, basée sur la confiance et le partenariat.
Désirez-vous une présentation de l’augmentation de la performance et des avantages qui y sont associés? Alors, contactez-nous!
Le groupe Lienhardt & Partner entretient des partenariats avec des planificateurs financiers et de prévoyance depuis plus de 12 ans. Comme étape logique dans l’évolution de Lienhardt & Partner, nous ouvrons désormais toute la gamme de produits et de services aux distributeurs de placements collectifs afin que vous puissiez vous concentrer pleinement sur le conseil et l’accompagnement de votre clientèle.
Nous vous proposons des solutions professionnelles pour votre planification financière et les besoins de vos clients. Qu’il s’agisse de protéger les investissements financiers de vos clients, de gérer des mandats ou de financer, c’est vous qui décidez de la portée de notre coopération.
Avec le ePortfolio, l’accès en ligne protégé à notre système, vous pouvez obtenir à tout moment un aperçu de l’ensemble de vos clients. Des analyses approfondies des rendements des différents instruments financiers sont ainsi disponibles, de même que les relevés actuels des actifs en format PDF.
Nos collaborateurs sont spécialisés dans les relations avec les clients tiers et agissent toujours dans votre intérêt. Nous conclurons un accord avec vous à cet effet.
Toutes les offres, services et prix sont identiques à ceux que nous proposons à nos clients directs. Cela vous donne l’assurance que nous nous engageons toujours à fournir un travail de premier ordre, pour vous comme pour nos clients!
Êtes-vous intéressé par une coopération? Découvrez les conditions requises pour un partenariat réussi avec Lienhardt & Partner.
La marque est cruciale!
Nous proposons nos services aux prestataires de services financiers qualifiés, aux compagnies d’assurance et aux gestionnaires de patrimoine indépendants sous leur propre marque.
La diffusion de l’identité et du design de l’entreprise est déterminée par l’institut partenaire lui-même. Une structure modulaire garantit que la conception sera adaptée à vos besoins.
La portée d’une éventuelle coopération s’étend du simple règlement à la fonction de banque de dépôt en passant par la gestion de patrimoine pour le compte du partenaire. Afin de rester compétitifs, nous soutenons nos instituts partenaires dans le développement et la mise en œuvre de nouveaux produits et services.
Avec notre développeur de logiciels, nous sommes en mesure de réagir rapidement aux défis du secteur financier.
Ces instituts font appel à nos services:
- Allianz Suisse
- Helvetia Versicherungen
- Swiss Life
- Swiss Life Select
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